今客CRM系统提倡以客户为中心，项目为主线，业务人员的洽谈进展、销售流程管控，达到防止客户流失，销售专业化，大幅度提升业绩的目标。CRM是一套适用于项目型管理的客户关系管理软件。CRM系统不仅是一种管理理念，也是一个管理体系。企业需要做的就是将销售模式和销售技巧融入到CRM系统中，通过整合销售团队来实施项目型销售。
CRM软件系统设计的目的，是销售人员与客户资料数据化，使得原先只掌握在销售人员手中的关于销售过程的信息向销售团队、销售经理和企业公开。这样做的好处是：
（1）销售人员的信息更加公开化，便于掌控客户的进展
（2）使项目销售的过程更加明确化、标准化、系统化
（3）便于项目内部的角色分工，加强团队的进一步合作
（4）能够帮助做好销售管理与销售预测
（5）企业积累应有的销售知识和客户资源
CRM软件系统是一种管理理念。首先，CRM提倡过程管理，并且认为控制过程比控制结果更重要。在销售当中一个项目会收到外部和内部多种因素的影响，其结果的成败与否是难以预测和控制的。但是CRM软件管理理念认为销售过程本身是有章可循的，并且可以分解。这样就能够通过对这些节点的控制，实现对整个过程的控制。
在整个管理架构上，CRM系统将原来分隔开的销售管理和销售技巧通过过程管理方式融合到一起，能够实现销售团队内部的相互配合，达到销售管理和销售效率的双向提高。
