客户怎么交接给同事？今客CRM系统共享与转移机制
业务员休假、调岗或离职，手上的客户怎么交给同事？本文说明今客CRM系统的指定共享、批量转移与转移公海三种动作的区别与适用场景，以及交接前后要补齐的资料与保护期、撞单检测等收口规则，帮助中小企业销售团队把人员流动和客户流失分开。
最新资讯2026-10-02
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业务员休假、调岗或离职，手上的客户怎么交给同事？本文说明今客CRM系统的指定共享、批量转移与转移公海三种动作的区别与适用场景，以及交接前后要补齐的资料与保护期、撞单检测等收口规则，帮助中小企业销售团队把人员流动和客户流失分开。
两个业务员同时跟进一个客户，报价对不上、承诺对不上？本文说明今客CRM 的撞单查询入口、保护期徽章、申请-审核与公海分配机制，以及导入历史客户时的查重方法，帮助中小企业销售团队减少重复跟进与内部内耗。
客户资料、报价单和合同扫描件总是散落在个人电脑里？本文说明今客CRM 如何在客户、跟单、合同等模块用附件把文件挂到业务记录上，并用文件管理模块统一存放，附权限范围与私有化部署下的文件归属说明，供中小企业销售团队参考。
客户管理列表页上有哪些功能？本文说明今客CRM 客户列表的四个 Tab、快速筛选胶囊、字段列与批量操作栏各自解决什么问题，并解释标星客户越标越多的原因与整理办法，附导入导出与权限边界说明，供中小企业销售团队参考。
业务员每天该怎么用 CRM？本文按一天的时间顺序串起今客CRM 的日常动作：上班看下次联系到期的客户，外出用手机 APP 查客户、记跟单，成交后落合同与收款，下班前写日报、签到、报费用，最后汇成数据统计与业绩目标。
今客CRM 有哪些版本、团队规模不同该怎么选？本文按用户数说明免费版与企业版、尊享版、旗舰版的适用规模，并说明本地局域网、云服务器与托管三种部署方式怎么搭配，以及上线前的数据导入、权限与字段准备清单，供 5–100 人中小企业销售团队参考。
今客CRM 的客户标记与筛选怎么用？本文说明客户列表里的快速筛选胶囊、客户类型与星级字段、特殊标记与置顶、批量操作栏，以及字段级权限怎么控制标记的改动范围，让客户一多也能看清先跟哪几家。
今客CRM 的考勤签到、请假管理与费用报销怎么用？本文说明外勤销售的上班/下班/外出签到、请假提交与审批状态查看、报销单据与附件管理，并结合手机 APP 提交与三级数据可见范围，让日常事务和客户数据在同一套系统里留痕。
今客CRM 的客户触达怎么用？本文说明如何从客户管理列表批量群发短信、在短信管理与邮件发送里查看已发送记录，并结合快速筛选确定发送对象、用三级权限与字段级权限控制发送范围，让每一次客户通知都有留痕。
今客CRM 业绩目标怎么落地？本文说明如何按年、按业务员维度设置月度业绩目标并实时统计达成率，配合合同订单的已收款与欠款、财务收支业绩关联、数据统计报表，以及三级权限与日常跟进动作，把目标变成每天看得见的进度。
今客CRM 客户分层怎么做？本文说明如何用客户类型、客户来源、客户星级、地区等字段给客户分层，配合列表快速筛选、批量操作、保护期与公海规则安排跟进节奏，并用数据统计回头验证分层效果，面向 5–100 人中小企业销售团队。
今客CRM 历史客户资料怎么导入？本文说明客户管理列表页的数据导入与数据导出入口、字段对应与自定义字段配置、撞单查询与重复客户处理，以及导入后的三级权限与公海跟进，面向 5–100 人中小企业销售团队。