合同到期前该做什么？今客CRM续签跟进安排
合同快到期了才想起来？本文按时间顺序拆解今客CRM系统的续签跟进安排：从合同订单列表按结束日期筛出到期名单，到到期前一个月、两周、一周分别该做什么，再到续签资料怎么攒在一张合同卡片上、客户归属与字段级权限怎么收口，供中小企业销售团队参考。
产品动态2026-10-13
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合同快到期了才想起来？本文按时间顺序拆解今客CRM系统的续签跟进安排：从合同订单列表按结束日期筛出到期名单，到到期前一个月、两周、一周分别该做什么，再到续签资料怎么攒在一张合同卡片上、客户归属与字段级权限怎么收口，供中小企业销售团队参考。
月底那几天为什么总是最乱？本文按顺序拆解今客CRM系统的月末盘点做法：合同订单先走完审核，开票与财务收支逐项对上，业绩目标按团队与业务员看达成率与缺口，再把跟单到期、公海待审申请、回访处理状态这几处待办清掉，供中小企业销售团队参考。
客户资料的字段越加越多，能填全的客户反而越来越少。本文从配置取舍的角度拆解今客CRM系统：字段按必须填、常用、备用三档处理，必填收到最小集，列表显示与筛选要留出使用入口，下拉取值口径统一，敏感字段用字段级权限收口，供中小企业销售团队参考。
部门主管和业务员在系统里看到的范围并不相同。本文从管理视角拆解今客CRM系统的日常用法：早上该看哪几个数、公海申请怎么审、跟单过程怎么抽查、业绩目标怎么和结果对上，以及人员变动时的账号停用与客户再分配，供中小企业销售团队参考。
老客户成交后长期没人联系，往往就在名单里慢慢沉睡。本文介绍今客CRM系统的唤醒做法：怎么按时间、成交状态与星级把沉睡客户筛出来，回访与批量短信怎么配合，以及如何用公海规则与数据统计收口，供中小企业销售团队参考。
客户一多就容易漏跟进，问题在于下一步联系的时间点没有统一落点。本文介绍今客CRM系统的跟进提醒用法：下次联系时间、合同回款节点与回访日期分别记在哪里，到点怎么筛出来，以及到期处理的三条规矩，供中小企业销售团队参考。
成交之后客户就失联，问题多在售后关怀没有固定动作。本文介绍今客CRM系统回访管理的用法：回访分类、主题、日期与处理状态怎么填，回访与跟单、工单如何分工，回访数据如何沉淀成经营参考，供中小企业销售团队参考。
年度业绩目标定了没人追，多因只有大数、没拆月度、过程不可查。本文介绍今客CRM系统按年与业务员维度设置月度业绩目标、实时统计达成率的用法，并结合数据统计定位签约、回款与过程三类缺口。
客户来源一列随手填、复盘时对不上账，是渠道投入说不清的根源。本文介绍今客CRM系统客户来源字段的三条录入规矩，以及来源分布对照合同、财务数据的渠道复盘方法，并给出复盘结论落地为跟进动作的三步做法。
客户档案是整套CRM里被打开最多的页面。本文介绍今客CRM系统客户档案的四组基础字段，以及跟单、合同、开票、财务、回访、工单往来记录如何按客户串成完整轨迹，并说明查重、权限与统计如何让档案保持可信、可查、可管。
日报发在聊天群里容易刷屏沉底，公司通知靠口头传达难留档。本文介绍今客CRM系统的工作报告（日报周报月报与主管批注）、内部公告分类归档与内部通讯录的用法，说明团队日常信息流如何与客户业务放在同一套系统里管理。
