合同快到期才想起来？今客CRM里怎么提前盯

一份合同什么时候到期，签的时候人人都清楚；到期前一个月，往往没人记得。直到客户来电话问续单、要发票、报了售后，才发现这份单子早过了结束日期——尾款还没结、续约意向没摸过、下一步谁负责也没定。合同到期这件事，单独看都不是大事，可一旦被动承接，处处是狼狈。今客CRM系统是一款授权买断的客户管理一体化软件，面向中小企业销售团队（5–100人），覆盖客户、跟单、合同订单、开票、财务、回访、工单、产品等业务模块，附带工作报告、内部公告、文件管理等简单办公功能，支持私有化部署、数据装在自己服务器上。本文讲一件事：合同到期怎么从「临期才想起」变成「提前一盯」，到期前、到期时、到期后各做什么。

先把结论说清楚：到期盯的不是记性，是合同列表里的结束日期。把到期检查变成每月一次的固定动作——按结束日期筛一遍快到期的合同，对清钱、摸清意向、定好下一步——到期就不再是突然事件。

到期的风险，藏在三个没记录里

到期处理被动，多数不是忘了有这份合同，而是三样东西没记录。一是续约意向没记录：客户口头说过「到期再说」，这句话散在电话和聊天里，合同列表上看不出哪份单子有下文。二是尾款与票据状态没记录：合同结束日期到了，已收款、欠款、开票处理状态各自停在几月几号，没人对过总账。三是接手人没记录：合同是谁签的、客户平时谁在跟，人员一变动，到期的事就悬在半空。这三样都能在系统里落位，关键是有没有人定期去看。

在合同列表里，到期怎么筛

合同订单列表里，开始日期、结束日期、合同总金额、已收款、欠款都在列上。到期检查的第一步，就是把列表按结束日期排一遍，把未来一两个月内到期的合同挑出来。这一步用不着写任何东西，就是筛和看：哪些单子下月到期、哪些已经到期但欠款不是零、哪些到期了却连一条近期的跟单记录都没有。把这份临期清单用数据导出导出来，发给相关的人，比在会上挨个问「你手上有没有快到期的单子」可靠得多。一份生意从跟进到回款在系统里怎么走完，见一单生意从跟进到回款，今客CRM里怎么走完。

到期前，先把三笔账对清

挑出临期合同后，逐份过三笔账。第一笔钱账：合同总金额、已收款、欠款三列对照，尾款该在什么时候回、还差多少，写进跟单记录，并把下次联系时间定到约定节点。第二笔票据账：这份合同开过几张票、处理状态是不是已完成，客户要的发票有没有都给到——到期前后正是客户对票最较真的时候。第三笔服务账：回访记录翻一遍，客户这一年用得怎么样、提过哪些需求、报过哪些工单，谈续约时聊什么，材料都在这三处里。三笔账对清，到期就只谈事，不翻旧账。合同、开票、财务三处怎么对上，见合同签了回款难？今客CRM合同/开票/财务一体化管理。

到期前后，各动作一张表

续单怎么记、变更怎么改

客户确定续单，就按新合同录入，产品明细从产品档案带出，别在老合同上改数字——老合同是这一单的历史，改了账就对不上。如果只是合同中途要调整条款或者延期，走变更记录：改在哪儿、谁同意的、什么时候生效，一条条留痕，到期检查时才分得清哪句算数。续单的具体记法，见老客户又下单了，今客CRM里怎么记？；合同中途变更的规矩，见合同中途要改，怎么改才不乱？今客CRM变更记录。

谁来盯到期：权限划清

到期检查不需要人人盯全部。三级可见范围决定各人看哪一截：业务员仅自己——自己名下合同的到期、欠款、跟单自己盯；部门主管看本部门——部门里快到期的单子汇总过一遍，把没人接手的捡起来；超级管理员看全部——月度到期检查从全局清单看起。总经理、部门主管、销售经理、客服专员、销售员五类角色决定各人能做什么；字段级权限可以把合同金额这类敏感列只开放给主管查看编辑。权限划得清，到期对账才对得动。

把到期检查变成每月的固定动作

到期盯不住，多数团队缺的不是工具，是一个固定日子。每月同一天，把合同列表按结束日期筛一遍，钱账、票据、回访三处过一遍，导出临期清单分给人。这个动作和月末盘点是配套的——月末盘的是当月账，到期检查盘的是未来一两个月的单子，两个节奏接上，到期的合同就不再依赖谁「想起来」。月底盘点的完整清单，见月底该盘哪些账？今客CRM月末盘点怎么做。

常见问题

问：合同到期了客户还没回复，先做什么？
答：先把现状记回系统：跟单记录写明已联系未回复，下次联系时间设到一周内。到期不等于终止，但「等着」和「跟到」在记录上要能分清——下个月到期检查时，这一份不该再凭印象判断。

问：快到期的合同有好几份，先盯哪一份？
答：按欠款和意向排。欠款不是零的排最前——到期后再追欠款比到期前难得多；其次看回访里有没有明确意向，有意向的抓紧落成新合同，没意向的先摸清原因。

问：业务员离职了，他名下快到期的合同怎么办？
答：按客户转移流程交接给在职同事，跟单记录和回访记录跟着客户走，接手人先看完最后一页记录再联系客户，避免问客户已经答过的问题。

问：到期检查要多久做一次？
答：每月一次够用。合同周期以月计，每周筛一遍边际收益很低；但临时检查随时可以加——比如大客户合同、欠款异常的单子，不必等到月底。

合同到期不靠记性靠清单：列表里按结束日期筛一遍，三笔账对清，动作落到跟单和回访，续单按新合同走。这套动作每月一次，十几分钟，换来的是到期不再突兀。依托 11 年企业服务经验，专注中小企业销售团队客户管理。