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用今客CRM系统来管理客户档案的优点
发布时间:2020/5/8 14:33:38   来源:今客CRM

目前还有很多企业在用原始的方法来管理客户档案,例如 “纸质化、表格/文档,“等,但是当企业业务规模逐渐扩大、企业团队销售人员逐渐增加、客户量逐渐增多时,使用这些方法来管理客户档案的劣势就显而易见了。如果使用今客CRM系统来管理客户档案的话,就会很不一样了。接下来以今客CRM系统为例,来为大家介绍一下。

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1、客户档案查询方便快捷

当查询客户档案的量非常大时,CRM系统化的查询速度远远大于纸质化和excel的管理方式,并且在今客CRM系统的客户档案管理中,还可以根据客户档案中某个部分字段进行查询。

例如:企业销售人员想查找一名两年前的客户资料,销售人员仅记得该客户的前半部分公司名称,在今客CRM系统中也可以通过记忆中的前半部分公司名称查询到该客户的所有资料,帮助企业在客户档案的查询与寻找过程中更为方便、快捷以及精准化。

2、不限制时间、地域

随着如今移动互联网发展,今客CRM系统移动化的出现,让企业销售人员可以随时随地拿出手机对客户档案记录、查询和修改。不像以前想要对客户档案进行查询、记录时,需要用到电脑,甚至需要回公司专门进行查询,大大提升了企业销售人员的工作效率。

3、客户数据的安全保证

作为保护企业数据安全的客户管理系统,今客CRM系统在数据安全性能上发挥着巨大作用,保障企业客户等数据的存放、使用、导出、备份还原等,保证系统稳定运行的过程中,就像保险柜一样,保证企业所有数据的安全。

4、权限设置,灵活管理

企业一般情况都不会将所有数据对企业所有员工开发,所以权限的设置是很有必要的,不管是同级之间的数据不能相互查看,还是上级可以查看下级、下级不可以查看上级都是很重要的。今客CRM系统中权限设置中默认业务员只能查看自己的,部门主管可以查看部门下所有人员的,超级管理员可以查看所有的,企业还可以根据实际情况在员工管理里面做权限的修改。


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