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咨询行业如何借助CRM系统来管理?
发布时间:2019/2/25 17:33:19   来源:今客CRM

管理咨询行业是随着管理科学的诞生和普及、企业管理规模的不断扩大而逐渐发展壮大起来的产业,主要业务是为企业或者个人提供各种咨询、培训服务,帮助企业形成自身的客户管理体系,从而进行规范化、制度化的运营。

近几年,随着竞争的加剧,企业越来越意识到管理的重要性,管理咨询行业也发展成为热门产业,其竞争也越来越激烈。加上国际管理咨询公司的入驻,其压力也越来越大,管理咨询行业也不得不面对自己的转型。而CRM作为企业管理的得力助手,也成为追捧的对象。那么CRM到底能为管理咨询行业带来怎样的帮助呢?

1、权限管理

管理员可以对员工、部门或者某个特定的职位进行权限分配,权限分配是针对不同的员工、部门对CRM使用的功能不同来划分的。通过权限分配可以使管理员更加有效快捷地去管理某个部门,提高管理效率。

2、客户管理

企业员工可以在自己的工作台上添加客户、订单、跟进记录等内容更合理安排自己的时间,也可以分享自己的工作经验以及在实践中总结出来的行之有效的工作方法和步骤,从而提高公司员工的各项素质水平和工作技能水平。

3、任务管理

完整记录所有客户资料及联系情况,永不丢失,快速查询,客户状态及跟进情况一目了然团队协作,信息同步,工作效率大大提高。待办任务提醒,省时省力,简单实用。

4、统计分析

通过不同的数据统计,系统进行自动分析,企业形势一目了然。因此用户不需要花费成本扩展查询/报表功能。帮助企业在信息采集,资源整合方面节约大量的人力与资金。

5、财务管理

主要关注的是订单管理:包括应收款项、回款管理、发票管理等项目,都可以通过订单合同中进行控制。

对于工作流程中涉及到需要财务审核或审批的流程,也可由财务进行办理。

最重要的是,利用客户管理,营销总监可以掌握其下属部门的所有客户信息和数据,包括客户基本信息、联系人信息、历史拜访记录等,了解其工作开展情况; 

通过销售漏斗,可以帮助营销总监快速掌握其下属部门的销售机会,进而合理的安排销售工作和计划,提供数据支撑,协助其向上级汇报销售工作;

团队管理可以帮助营销总监在一个统一的页面,对下属部门或某部门或某个商务经理进行整体分析,从最基础的行动记录到最终促成的订单,进而得出全面分析结果。

CRM让管理咨询行业的工作变得井井有条,让他们可以有更多的工作去投入到业务的开发和客户的维系中去,大大提升了企业的工作效率,为业绩的提升做好铺垫。


本文网址:http://www.126e.com/news/zixun/470.html

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